中國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)遷移路徑及環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢全景圖
【蘭州純水設(shè)備http://smarts-edu.cn】在經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中，世界上大多數(shù)國家都受到環(huán)境污染問題的困擾，無一例外地都走了“先污染后治理”的老路。隨著經(jīng)濟波動、環(huán)境危害的催化作用、政府對環(huán)境保護的重視和人們環(huán)保意識的提高，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的成熟和穩(wěn)定也將隨之而生。美國、日本和中國的環(huán)境質(zhì)量和經(jīng)濟發(fā)展都結(jié)合了環(huán)境庫茲涅特曲線的特點。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時期，環(huán)保裝備制造業(yè)波動較大。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可分為兩個階段。首先，在政策的影響下，產(chǎn)業(yè)大規(guī)模遷往天津。第二階段，東部地區(qū)裝備制造業(yè)將在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢的前提下向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
環(huán)境庫茲涅茨曲線
學(xué)術(shù)界對環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系提出了“環(huán)境庫茲涅茨曲線”，即環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系呈“倒u型”。當(dāng)一個國家的經(jīng)濟發(fā)展水平較低時，環(huán)境污染程度較輕，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境污染由低到高水處理設(shè)備，環(huán)境退化程度隨著經(jīng)濟的增長而增加。當(dāng)經(jīng)濟發(fā)展到一定水平時，環(huán)境污染由高到低逐漸降低，環(huán)境污染程度逐漸減緩，環(huán)境質(zhì)量逐漸改善，稱為環(huán)境庫茲涅茨曲線。
這種現(xiàn)象的內(nèi)在機理是規(guī)模效應(yīng)、結(jié)構(gòu)效應(yīng)和技術(shù)效應(yīng)共同作用的結(jié)果。規(guī)模效應(yīng)是指污染將隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大而增加,結(jié)構(gòu)效應(yīng)是指生產(chǎn)規(guī)模的擴張也不斷升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換,一般農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型可以增加污染排放,工業(yè)服務(wù)業(yè)將減少污染排放,這兩個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型使“經(jīng)濟-環(huán)境”系統(tǒng)呈現(xiàn)“倒U型”關(guān)系;技術(shù)效應(yīng)是指在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，技術(shù)創(chuàng)新是不可或缺的。它不僅可以提高生產(chǎn)力，而且可以減少污染排放。
圖1:環(huán)境庫茲涅茨曲線及其內(nèi)在機理說明
全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
概述全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，不同國家處于不同的發(fā)展階段
根據(jù)環(huán)境庫茲涅茨曲線，當(dāng)經(jīng)濟處于不同的發(fā)展階段時，環(huán)境污染情況也不同。從全球的角度來看，不同的國家有著不同的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和不同的環(huán)境污染問題，因此環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也處于不同的發(fā)展階段。
美國、加拿大、西歐等發(fā)達國家環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對較好。中國和俄羅斯正處于發(fā)展時期，而非洲、南美和一些亞洲國家則相對落后。
圖2:全球環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
經(jīng)過曲折，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入了一個穩(wěn)定發(fā)展的時期
19世紀(jì)以來，工業(yè)革命為美國經(jīng)濟的騰飛奠定了堅實基礎(chǔ)，1920-1970年鑒，美國的全要素生產(chǎn)率達到了歷史高峰。而環(huán)境問題與經(jīng)濟發(fā)展如影隨形，和其他發(fā)達國家一樣，美國同樣經(jīng)歷了“先污染，后治理”的過程。美國環(huán)保發(fā)展歷程分為四個階段：孕育期、發(fā)展初期、緩慢發(fā)展期、穩(wěn)定增長期。
第一階段：孕育期（20世紀(jì)70年代之前），在工業(yè)化及經(jīng)濟快速增長初期，美國一開始對環(huán)境問題的重視程度也較弱，環(huán)境污染問題處于累積階段。但隨著19世紀(jì)中葉出現(xiàn)的多諾拉二氧化硫事件、洛杉磯光化學(xué)污染事件等的出現(xiàn)，環(huán)境污染問題開始顯露。
第二階段：發(fā)展初期（1970-1980年），在民眾對生活環(huán)境要求提高和重大污染事件爆發(fā)的背景下，美國環(huán)境法體系建立，聯(lián)邦介入污染控制，國家政策高度重視環(huán)保，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
第三階段：緩慢發(fā)展期（1981-1989年），里根任期國家發(fā)展重心主要是振興經(jīng)濟，環(huán)境質(zhì)量略有放松；這一階段經(jīng)濟快速發(fā)展，環(huán)境治理速度跟不上經(jīng)濟發(fā)展的速度，環(huán)境惡化。
第四階段：穩(wěn)定增長期（20世紀(jì)后半葉-至今），美國環(huán)保法案不斷修訂、完善，細(xì)化到海洋、大氣、固廢、水等個領(lǐng)域水處理設(shè)備，各行業(yè)污染排放標(biāo)準(zhǔn)也陸續(xù)建立，環(huán)境污染問題極大改善。
綜上，美國的經(jīng)濟發(fā)展情況和環(huán)境污染情況也是符合環(huán)境庫茨涅茲曲線的特征，一開始，環(huán)境污染問題與經(jīng)濟發(fā)展正相關(guān)，在經(jīng)濟水平增長到穩(wěn)定期后，著手環(huán)境治理和環(huán)境監(jiān)測，逐漸解決環(huán)境污染問題。
圖表3：1929-2018年美國經(jīng)濟發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：萬億美元，%）
結(jié)合美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的各項指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)定發(fā)展期環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約1.5%，增速保持在3%-6%之間。此外，隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變，主要污染物也會發(fā)生變化，從重點治理大氣，發(fā)展到重點治理水體，到目前大氣、水體和固廢三者并重。美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的生命周期形態(tài)更偏向于周期擴展型，即隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和環(huán)境質(zhì)量的改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心將根據(jù)需求的變化而發(fā)生改變，進而帶來新一輪發(fā)展。
圖表4：美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期各項指標(biāo)情況
日本克服多種環(huán)境污染問題后，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入成熟期
日本是亞洲國家中最先進入發(fā)達國家行列的國家，其環(huán)境問題也是“走了先污染，后治理”的老路。日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)了三個階段：形成期、成長期和成熟期。
第一階段：形成期（1950-1970年），日本經(jīng)濟進入高速增長階段；1968年，日本經(jīng)濟便僅次于美國，占據(jù)了資本主義國家中的第二名；期間，日本依靠技術(shù)的引進和工業(yè)設(shè)備的更新，快速而有效地推動了工業(yè)現(xiàn)代化進程，鋼鐵、交通、機械、石油化工、家電制造等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了騰飛。但也是這種短時間工業(yè)化的集中發(fā)展，使得區(qū)域污染物的排放總量快速超過環(huán)境承受能力，進而引發(fā)接二連三的環(huán)境問題，對民眾身體健康造成了危害，如四大公害?。焊簧娇h的痛痛?。ㄤ\、鉗冶煉廠），熊本縣的水俁?。ù姿釓S、汞中毒），四日市的哮喘?。ㄊ突S），新潟縣的水俁?。ㄕ押碗姽ぃ?/span>
第二階段：成長期（1971-1990年），在工業(yè)發(fā)展帶來了一系列危害后，1967年政府就制定了《公害對策基本法》，1970年后又陸續(xù)出臺了《大氣污染防治法》、《自然環(huán)境保全法》等等一系列政策，著重改善環(huán)境質(zhì)量，取得了一定成效。但是隨后日本出現(xiàn)了嚴(yán)重的通貨膨脹和經(jīng)濟蕭條，又開始放松對污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。
第三階段：成熟期（1991-至今），日本經(jīng)濟發(fā)展進入了“失去的二十年”的階段，經(jīng)濟發(fā)展的整體低迷背景下，環(huán)境污染問題大大減弱；再加上2011年“福島核泄露”事件后，日本實行了階段性“去核”戰(zhàn)略，對環(huán)境治理問題的重視程度進一步加深，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入成熟期。
圖表5：1950-2018年日本經(jīng)濟發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：萬億日元，%）
綜上，世界上的大多數(shù)國家在經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中，都被環(huán)境污染問題所困擾，而且無一例外的都走了“先污染、后治理”的老路。環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入成熟和穩(wěn)定期都要伴隨著經(jīng)濟的波動、環(huán)境危害事件的催化、政府對環(huán)保的重視以及人民意識的提升。
中國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程一覽：仍處于成長期
改革開發(fā)40年，伴隨著我國社會經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的不斷發(fā)展壯大，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從無到有，產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術(shù)水平不斷提升，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要組成部分。結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展水平和環(huán)境污染、治理情況描繪出我國環(huán)境庫茨涅茲曲線如下；目前，環(huán)境治理取得了很大的進展，但仍有較多污染問題亟待解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期。
回顧我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以將其分為四個階段：形成期、發(fā)展初期、發(fā)展中期和高速發(fā)展期。
第一階段：形成期（1990年前），這一階段以發(fā)展經(jīng)濟為主，環(huán)境形勢嚴(yán)峻。1972年6月聯(lián)合國在斯德哥爾摩召開第一次人類環(huán)境會以后，環(huán)境問題引起了我國高層決策者的重視。1973年8月，國務(wù)院頒布了我國第一個環(huán)境保護文件—《關(guān)于保護和改善環(huán)境的若干規(guī)定》；由此，我國環(huán)境保護事業(yè)開始起步。1988年，全國從事環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)1928個，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值38億元，銷售利潤8.3億元。產(chǎn)業(yè)內(nèi)容以治理設(shè)備的加工制造為主，產(chǎn)品主要集中在“三廢”的末端治理和綜合利用。
第二階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展初期（20世紀(jì)90年代）。我國進入第一輪重化工業(yè)時代，城鎮(zhèn)化進程加快，城市生活型污染加劇。伴隨經(jīng)濟粗放式快速推進，工業(yè)污染和生態(tài)破壞總體呈加劇趨勢，農(nóng)業(yè)面源污染問題凸顯，一些地區(qū)流域、區(qū)域環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)制約了經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，甚至對公眾健康構(gòu)成威脅。產(chǎn)業(yè)范疇由以末端治理的設(shè)備制造為主，擴展到覆蓋環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、清潔技術(shù)產(chǎn)品、資源循環(huán)利用四大領(lǐng)域。1993-2000年的7年間，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的從業(yè)單位數(shù)量由8651家增長到18144家，從業(yè)人員由188.2萬人增長到317.6萬人，營業(yè)收入總額由311.5億元增長到1689.9億元，年均增長約27%，利潤總額由40.9億元增長到166.7億元，年均增長約22%。
第三階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展中期（21世紀(jì)初），經(jīng)濟發(fā)展與保護環(huán)境并重。這一階段，多項政策和規(guī)劃所制定的污染物總量控制制度帶動了污染治理及監(jiān)測技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)市場快速發(fā)展。2010年，“大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)”首次寫入國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)地位被提升到前所未有的高度。
第四階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期（2012-至今）。一方面，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細(xì)化，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈“預(yù)防——監(jiān)測——治理”，覆蓋水、大氣、土壤等多領(lǐng)域。另一方面，在政策的強力驅(qū)動下，PPP、第三方治理模式快速推進助推環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。截至2018年9月，財政部全國PPP綜合信息平臺項目管理庫共有生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護類項目796個，占PPP項目總數(shù)的9.6%，項目總投資額8733億元，占PPP項目總投資額的7.1%。
圖表6：1980-2018年中國經(jīng)濟發(fā)展情況、環(huán)境質(zhì)量和環(huán)保情況發(fā)展史（單位：億元，%）
工業(yè)污染治理發(fā)展重點從廢水轉(zhuǎn)向廢氣
從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)來看，工業(yè)污染治理發(fā)展重點已經(jīng)從廢水轉(zhuǎn)向廢氣。1998年，工業(yè)廢水治理投資額占比為58.73%，工業(yè)廢氣治理投資額占比為26.53%；1998-2002年，投資重點仍集中在廢水治理；2003-2012年，水質(zhì)條件的改善使得工業(yè)環(huán)境治理重點發(fā)生改變，廢氣治理成為重中之重，投資占比差值保持在15%上下。2013年后，空氣質(zhì)量的惡化使得工業(yè)污染治理進一步向廢氣集中，治理廢氣的投資占比保持在60%以上。
圖表7：1998-2018年全國工業(yè)污染治理完成投資額占比及預(yù)測情況（單位：%）
環(huán)保設(shè)備制造業(yè)高速發(fā)展，2020年產(chǎn)值將達萬億
環(huán)保裝備制造業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是保護環(huán)境的重要技術(shù)基礎(chǔ)，是實現(xiàn)綠色發(fā)展的重要保障。近年來，隨著環(huán)境污染形勢日益嚴(yán)峻，國家加快了大氣污染防治、水污染治理、土壤污染修復(fù)等方面政策的出臺水處理設(shè)備，而更為嚴(yán)格的污染物排放和治理標(biāo)準(zhǔn)，為新增和升級改造現(xiàn)有的環(huán)保設(shè)備提供更為廣闊的市場空間。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入與GDP的比值已由2004年的0.37%增長到2017年的1.63%，對國民經(jīng)濟增長的直接貢獻率從0.3%上升到2.4%。數(shù)據(jù)顯示，近年來，在政策支持和市場需求的雙輪推動下，我國環(huán)保裝備制造業(yè)實現(xiàn)了快速的發(fā)展,2010-2017年行業(yè)年復(fù)合增速達20.6%。2018年，污染防治領(lǐng)域（環(huán)保設(shè)備制造和環(huán)境服務(wù)業(yè)）營業(yè)收入約1.5萬億元，較上年增長約11.1%。此外，2017年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，2020年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元的目標(biāo)。
圖表8：2005-2020年中國環(huán)保設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）
中國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析
大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量占環(huán)保設(shè)備總量50%以上
我國環(huán)保裝備產(chǎn)量的波動較大，近年來，大氣污染問題就成為中國環(huán)境治理的重中之重。隨著非電煙氣治理改造需求預(yù)期持續(xù)升溫，各地陸續(xù)出臺非電行業(yè)超低排放地方標(biāo)準(zhǔn)，政策從中央傳遞到地方，環(huán)境治理指標(biāo)從國家層面落實到地方，環(huán)保項目也將逐步落地以實現(xiàn)各地方目標(biāo)。從歷年數(shù)據(jù)看，2006年后，大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)量占環(huán)保設(shè)備總產(chǎn)量的比重中均超過50%。故以大氣污染防治設(shè)備生產(chǎn)制造情況為例，探索環(huán)保制造業(yè)遷移路徑。
從大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)量變化看，2013年是大氣污染防治的分界點，2013年產(chǎn)量為8.6萬套，2014年猛增到30.7萬套。分析其原因主要有：第一，2013年前后，我國城市霧霾天氣頻發(fā)，PM2.5污染問題引起了全社會的關(guān)注；第二，2013年11月，十八屆三中全會明確允許社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營。
圖表9：2006-2018年中國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量相關(guān)情況（單位：套，%）
大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)遷移路徑
2014年開始，大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)進入快速增長階段；2016年產(chǎn)量達到歷史最高值。故選取2014年、2016年和2018年三個時間節(jié)點各省市的設(shè)備產(chǎn)量并進行對比，探索大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)的遷移路徑。
從2018年大氣污染防治設(shè)備的產(chǎn)地分布來看，目前，主要集中在湖北、廣東和山東，產(chǎn)量合計占全國比重58.89%。
圖表10：2014年、2016年和2018年中國各省市大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量對比（單位：套，%）
對比2014年和2016年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現(xiàn)，大氣污染防治設(shè)備制造業(yè)顯著向天津地區(qū)集中，2016年天津產(chǎn)量比重高達28.92%；從絕對量看，湖北、山東、江蘇、河南等地產(chǎn)量增長較為平穩(wěn)，但市場份額相對大幅下降。此外，受政策影響，最新修訂、被稱為史上最嚴(yán)的《大氣污染防治法》于2016年1月1日起施行，而京津冀及周邊地區(qū)是重點治理地區(qū)；受地區(qū)集聚效應(yīng)影響，北京和河北兩地的環(huán)保設(shè)備制造業(yè)大量遷出，向天津集中。
綜上，這一階段遷移特征整體體現(xiàn)為：全國大部分地區(qū)環(huán)保設(shè)備制造業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，陜西、北京、河北、遼寧等地企業(yè)大幅向天津地區(qū)遷移，這一階段全國大氣污染防治設(shè)備增量的80%都集中在天津。
圖表11：2014年和2016年中國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)地分布圖示對比（單位：套）
對比2016年和2018年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現(xiàn)，天津地區(qū)在經(jīng)歷2016-2017連續(xù)兩年的高速增長后，市場容量相對飽和，產(chǎn)量回歸到初始水平，2018年產(chǎn)量僅108套。在產(chǎn)量普遍下降的大背景下，廣東和陜西兩地的產(chǎn)量大幅增加，湖北產(chǎn)量下降但占比仍然是全國第一。這一階段遷移特征整體體現(xiàn)為：向湖北和廣東地區(qū)遷移，一方面發(fā)揮東部地區(qū)裝備制造業(yè)優(yōu)勢，另一方面東部市場容量相對飽和，向市場需求大的中部地區(qū)遷移。
圖表12：2016年和2018年中國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)地分布圖示對比（單位：套）
中國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過40年發(fā)展，從最簡單的消煙除塵、污水治理的簡易設(shè)備制造和工程建設(shè)起步，發(fā)展到現(xiàn)在形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系，能夠較好地支撐和服務(wù)當(dāng)前我國生態(tài)環(huán)境保護需要。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)走過了主要環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備從引進消化吸收到基本實現(xiàn)國產(chǎn)化、主要領(lǐng)域與國際同步、部分領(lǐng)域領(lǐng)跑的華麗蛻變。目前，“既要金山銀山，也要綠山青山”是中國各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要宗旨之一。中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來機遇期，預(yù)防和治理雙管齊下。未來，環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品將更加專業(yè)化、更加細(xì)化，走向世界。
圖表13：中國環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
2019年3月北京林業(yè)大學(xué)環(huán)境學(xué)院王毅力研究團隊在剩余活性污泥氧化調(diào)理-脫水研究方面取得新成果，使城鎮(zhèn)污水處理中污泥的過濾性質(zhì)顯著提升。近年來，隨著政策和技術(shù)在污泥處理行業(yè)的推進，污泥處置處理行業(yè)市場規(guī)模不斷增加，有望突破瓶頸期，駛?cè)肟燔嚨?。在未來發(fā)展趨勢中，污泥資源化發(fā)展是必然的。
技術(shù) 政策雙重利好 行業(yè)規(guī)模不斷增加
近幾年，經(jīng)濟的快速發(fā)展也給我國的環(huán)境問題帶來較多挑戰(zhàn)，我國環(huán)境問題的不斷惡化，污泥排放量也不斷增加，為了有效解決污泥處置不當(dāng)?shù)膯栴}，政府不斷出臺相關(guān)政策措施，促進和鼓勵污泥處理行業(yè)的發(fā)展。其中在污泥處置建設(shè)方面比較重要的政策是2016年11月國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》，政策中明確規(guī)定要以城市黑臭水體整治和343個水質(zhì)需改善控制單元為重點，強化污水收集處理與重污染水體治理。加強城市、縣城和重點鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，加快收集管網(wǎng)建設(shè)，對污水處理設(shè)備廠升級改造，全面達到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
另外，2018年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求實施城鎮(zhèn)污水處理“提質(zhì)增效”三年行動，加快補齊城鎮(zhèn)污水收集和處理設(shè)施短板，盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。完善污水處理收費政策，各地要按規(guī)定將污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)盡快調(diào)整到位，原則上應(yīng)補償?shù)轿鬯幚砗臀勰嗵幹迷O(shè)施正常運營并合理盈利。
圖表1：2016-2018年污泥處理行業(yè)相關(guān)政策匯總
除政策利好外，技術(shù)的不斷突破對行業(yè)的驅(qū)動也是功不可沒。污泥的處理問題其實就是解決含水率不斷降低的問題。目前常見的污泥處理方法包括深度脫水、堆肥、消化等，最終處置包括土地利用、焚燒、填埋等。具體可劃分為八種方法，分別是一般技術(shù)、太陽能污泥干化技術(shù)、污泥的電離輻射處理技術(shù)、微波技術(shù)、超聲波處理污泥技術(shù)、重金屬的生物有效性及植物脫除技術(shù)、微生物處理技術(shù)、新興污泥熱化學(xué)處理技術(shù)等。
焚燒在深度脫水后污泥含水率在60%左右，可以直接填埋，緊急狀態(tài)下可以少量摻燒（與生活垃圾一起），但目前的化學(xué)調(diào)理用的鐵鹽+石灰居多，無機物增量高，引入了氯離子，對焚燒工況和爐體本身有一定影響。
焚燒是國外發(fā)達國家較多采用的做法，焚燒技術(shù)減容效果顯著，污泥的熱值可以得到利用，但運行成本相對較高，目前國內(nèi)研究和開發(fā)。在這種方法中污泥可以單獨焚燒（國外很多、國內(nèi)基本沒有），也可以和生活垃圾（煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)最嚴(yán)、可以協(xié)同利用熱源和煙氣凈化設(shè)備）等一起摻燒。填埋是最簡單的方法，技術(shù)難度低。
圖表2：污泥處理行業(yè)技術(shù)分類
在政策的帶動以及污泥處理技術(shù)等的帶動下，我國污泥處理市場規(guī)模也實現(xiàn)了跨越式增長。2010-2017年，污泥處理行業(yè)市場規(guī)模不斷上漲。從2010年的129.8億元增長至20127年的524.7億元，分別在2014年、2016年和2017年突破300億元、400億元和500億元。行業(yè)增速雖呈下降趨勢，但總體增幅依然維持在10%以上的水平。按照這樣的發(fā)展趨勢，2018年，污泥處理行業(yè)市場規(guī)模將達到580億元。
圖表3：2010-2018年污泥處理行業(yè)市場規(guī)模（單位：億元，%）
污染處理應(yīng)遵原則 資源化發(fā)展是趨勢
在市場規(guī)模不斷增加的情況下，市場容量也不斷增加，行業(yè)的進入者越來越多，容易使行業(yè)的發(fā)展規(guī)則受到威脅。按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策（試行）》的要求，并且參考發(fā)達國家近30多年的經(jīng)驗與教訓(xùn)，污泥處理處置應(yīng)符合“安全環(huán)保、循環(huán)利用、節(jié)能降耗、因地制宜、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟可行”等原則。
其中，安全環(huán)保強調(diào)應(yīng)控制二次污染、確保公眾健康及環(huán)境的安全；循環(huán)利用和節(jié)能降耗體現(xiàn)了資源節(jié)約、可持續(xù)發(fā)展的基本理念；而只有因地制宜、穩(wěn)妥可靠以及經(jīng)濟可行的處理處置技術(shù)路線，實際中才具有可操作性。
圖表4：污泥處理處置應(yīng)遵循的原則（單位：億元，%）
在遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)則的前提下，行業(yè)將向更健康的方向發(fā)展?！笆濉杯h(huán)境保護規(guī)劃出臺，提出了仍然以大氣、水污染防治為目標(biāo)“十三五”目標(biāo)將更重視建設(shè)資源節(jié)約型社會以及生態(tài)環(huán)境總體質(zhì)量改善。污泥的治理也是今后國內(nèi)環(huán)保處理的一個主攻方向。隨著政策利好和高成長性因素驅(qū)動下，污泥處理處臵行業(yè)有望突破瓶頸期，駛?cè)肟燔嚨?。未來行業(yè)有五大發(fā)展趨勢，污水處理運營量提升原材料供給穩(wěn)定；收費渠道更加完善；收費權(quán)確定；監(jiān)管更加嚴(yán)格，污泥要向資源化發(fā)展。
圖表5：污泥處理處置行業(yè)發(fā)展趨勢
以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國污泥處理處置深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。水處理設(shè)備 去離子水設(shè)備
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